Cách Lâm, thuở nhỏ là một thằng nhóc mồ côi, vẫn thường đi theo đám trẻ không cha không mẹ lăn lộn, trải qua cuộc sống ăn mày bụng không đủ no. Mãi cho đến một ngày, lão Hán tuổi đã già mà không một mụn con bất chợt nhìn thấy Grimm, vừa nghĩ đến việc bản thân mình không có con cái phụng dưỡng, lão liền nhận Grimm về nuôi. Một lần cùng lão Hán đi làm, Cách Lâm nhặt được một quyển sách, Cải Tạo Khứu Giác và Đồ Phổ Mùi Vị, là một bản ghi chép ma pháp thần bí của vu sư.