Chàng, là vị hoàng thượng đế cao của toàn dân một nước, phân xử tài trí anh minh, khiến dân tình luôn tung hô và tôn kính hoàng thượng. Không chỉ vậy, chàng còn là một người nam nhân có tướng mạo vô cùng sáng lạn, lại tuấn tú, chỉ liếc một cái là đám nữ nhân chết mê chết mệt. Tài giỏi, tuổi trẻ tài cao, lại đẹp trai, phong độ, ai chẳng mê. Còn hắn, là vị tướng kiệt xuất của nước, nước hắn đối đầu với nước của chàng. Cơ duyên thay, họ tình cờ gặp nhau, tưởng là sẽ xảy ra chiến tranh, nào ngờ tính cách của đối phương, lại khiến cả hai có tình ý.

Lâu dần, họ bí mật gặp nhau, họ cũng đã trao nhau thứ tình cảm không nên có - Tình Yêu. Cuộc tình này là không nên có, giữa hai người nam nhân mà yêu nhau thì đã có vấn đề, vả lại giờ hắn người một nước, chàng người một nước, hai nước từ trước đến nay lại xảy ra chiến tranh, và luôn có ý định hòng chiếm đoạt nước đối phương. Một thứ rào cản vô cùng lớn ấy, chàng không thể bỏ nước mà hắn cũng không thể bỏ đao kiếm.

Thôi thì cứ giữ chuyện tình bí mật như vậy, lại là cách hay cho hiện tại. Nhưng bí mật nào rồi cũng sẽ được bật mí, một tên lính nhỏ đi qua và phát hiện hai người có tình ý với nhau, liền rao tin ra ngoài cho cả kinh thành và đất nước biết, đến tai nước của hắn, hắn bị kết tội xử trảm, còn chàng, bị cáo buộc bỏ ngôi. Chuyện sẽ như thế nào tiếp theo?